与恶之结社DELA持续战斗的F五人，因为DELA在世界各地开始进行恐怖活动而散落到世界各地。德罗斯打算打败碍事的战斗Future F，计划一个人瞄准留在日本的Miss Grace，揭露其真实身份并捕获，听取其他4人的情报。至今为止一直单身打倒德罗斯怪人的米斯·格蕾丝，却受到了毒怪人军团的猛攻的打击。想办法逃跑，以解除了变身的响阿里萨的身姿打算返回基地，不过，被毒怪人们发现，被毒的气味决定是错误·格雷斯袭击。在敌人面前无法变身的艾丽莎，在那里出现了德罗斯女王希比利亚女王BAD END］
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